Tema: Analisis diario 07/10/2014

TRADERS´ briefing 07.10.2014 – Nº 248

Situación General del Mercado
Los inversores en el mercado de valores alemán se mostraron cautivos a principios de la semana. El Dax aumentó un 0,15 por ciento hasta los 9.209,51 puntos. Un impulso negativo dieron los datos que reflejan los pedidos en los sectores industriales en Alemania que estuvieron en los niveles más bajos desde hace 5 años y medio.
Las bolsas estadounidenses vivieron una jornada de subidas y bajadas. Mientras que al inicio se mantuvo el optimismo por parte de los Nonfamrpayrolls, que se habían publicado el pasado viernes, al final de la sesión bursátil predominaron las pérdidas. El índice Dow Jones Industrial descendió un 0,1 por ciento hasta los 16.992 puntos. El índice S&P 500 perdió un 0,16 por ciento hasta los 1.965 puntos y el índice Nasdaq Composite bajó un 0,47 por ciento hasta los 4.455 puntos.
El Ibex 35, en cambio, subió y cerró con ganancias del 0,74 por ciento hasta los 10.645,70 puntos.
El futuro S&P está perdiendo un punto en el sistema Globex.
DAX-Cierre Index: 9209,51
Citi-DAX: 9185
S&P-500-Cierre Index: 1964,82
S&P-Future 22:15 h: 1956
Valor razonable: -7,40
Valor razonable S&P: 1957,42
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1955,75
El último gráfico que les adjuntamos hoy muestra un pronóstico automático de los índices S & P 500, Dow Jones, Russell y Nasdaq (sin que podamos asumir una garantía de exactitud). Las respectivas líneas azules se generan mediante los datos intradía de los últimos 15 años con el objetivo de mostrar una posible evolución de los próximos días. Las líneas, sin embargo, no coinciden necesariamente con nuestro análisis diario.
Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 10757; 10995; 11189
Soportes actuales: 10146; 10442; 10620
El Ibex 35 comenzó la semana con un gap, que al final se quedó abierto en combinación con la reconquista del soporte de los 10.620 puntos. El índice español está atrapado entre el soporte de los 10.442 y la resistencia de los 10.620 puntos. Además, la línea de 52 días (la imagen recortada del gráfico 1 con los Envelopes) es como un imán para el Ibex.
Mediante los gráficos derivamos un posible objetivo bajista de los 10.146 puntos hace unos días. Aunque el objetivo sigue en vigor, no tendrá que descender de forma imprescindible hasta estos niveles, siempre y cuando el Ibex 35 se mantenga por encima de los 10.442 puntos. El soporte de los 10.620 puntos aún no es muy fuerte, con lo cual hoy se podría cerrar el gap de ayer. Hasta que no se conquiste la línea móvil de 18 días, la tendencia lateral entre las dos líneas verdes podría continuar.
Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 1986; 2006-2012; 2017
Soportes actuales S&P: 1900; 1925
El S&P 500 consiguió romper la tendencia bajista a lo largo de la jornada, el cierre se produjo exactamente en este nivel. Los inversores norteamericanos se muestran cautivos, con lo cual el índice no vuelve a acercarse a la resistencia de los 1.986 puntos. El máximo intradía de ayer estuvo cerca de la línea móvil de 52 días (véase imagen recortada del gráfico 2). En muchas ocasiones, un valor permanece cerca de esta línea durante varios días antes de que se produzca una tendencia en una u otra dirección. El S&P 500 está atrapado entre el soporte de los 1.946 y la resistencia de los 1.986 puntos. Todo apunta hacia una tendencia lateral que podría durar unos días.
Actualmente, el futuro S&P está perdiendo un punto en el sistema Globex, lo que no es nada fuera de lo normal. Podríamos tener un día de consolidación en niveles elevados por delante.
Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 9592; 9752-9782
Soportes actuales: 8992; 9027; 9298
Parece que el rebote alcista en el Dax se ha terminado. Por encima de los 9.300 puntos comenzaron las retiradas de beneficios y los datos económicos más recientes no fueron capaces de aumentar el nivel de optimismo entre los inversores. El gráfico de cotización apunta a la baja con un posible objetivo de los 9.027 puntos. Los Envelopes lo confirman, incluso ofrecen una alternativa bajista por los 8.992 puntos.
Tengan en cuenta que muchas posiciones grandes en opciones se tendrán que cubrir por debajo de los 9.170 puntos, lo que podría desencadanear un fuerte impulso bajista.
Autor: Thomas Bopp

muchas gracias

Al cierre: IAG se desploma en un Ibex que cae un 2,02% y es el peor de Europa ante el temor por el ébola
Las bolsas del Viejo Continente pierden un 1,70% de media este martes

Llaman la atención los analistas sobre el “inestable entorno” al que deben hacer frente los mercados de renta variable, ante la debilidad de los últimos datos macroeconómicos que se han conocido, así como a los “choques externos”, ya sean tensiones geopolíticas, o como en la presente jornada, y de forma muy concreta en España: el ébola.
Y es que ha sido en Madrid donde se ha producido el primer caso de infección fuera de África, y las incertidumbres y temores que rodean a este virus se han dejado notar también en el mercado español. Así, IAG ha sido el segundo peor valor del Ibex 35 para finalizar la jornada con un descenso del 6,57% y registrando “muchísimo volumen”.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO REALMENTE CON IAG?
Se acerca la aerolínea a la zona de soporte que presenta en el entorno de los 4,37-4,38 euros pero, matiza José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, no debemos llevarnos a engaño con este título, porque su tendencia bajista “viene de lejos, de hecho, desde los máximos del pasado marzo el precio sigue construyendo máximos y mínimos decrecientes, además de la impecable directriz bajista en la que se ha frenado, por cuatro ocasiones, en los últimos meses”.
Sin embargo, los expertos de JP Morgan, en una nota publicada este mismo martes, opinan que las recientes correcciones en el sector de aerolíneas europeas suponen una “oportunidad”. La firma estadounidense señala que “mientras nuestras estimaciones sobre el mercado de divisas sugieren que la industria podría registrar retrocesos adicionales, el precedente anterior también plantea que estos valores podrían estar listos para rebotar en los próximos seis meses”.
En cualquier caso, si IAG perdiera dicho nivel, Rodríguez explica que la acción “podrá frenarse dónde quiera, pero yo no veo soportes hasta los mínimos de agosto, en los 3,85 euros”. El título ha cerrado la jornada del martes en los 4,41 euros, en un Ibex 35 completamente teñido de rojo (sólo ArcelorMittal acaba en positivo) y que ha sido que peor comportamiento ha registrado dentro de la renta variable del Viejo Continente.

EUROPA SE “ENFRÍA” Y LAS MEDIDAS DEL BCE TARDARÁN EN TENER EFECTO
En concreto, las bolsas europeas se han dejado de media un 1,70%, mientras que el selectivo español ha retrocedido un 2,02%, hasta los 10.430,70 puntos. Apuntan los expertos de Link Securities que “es evidente que las economías de la zona euro se están 'enfriando' siendo el mayor problema que las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE) tardarán todavía unos trimestres en empezar a tener efecto”.
Así, la firma cree que “este hecho lastrará a corto plazo el comportamiento de la renta variable de la región, a no ser que la temporada de resultados empresariales sorprenda positivamente, algo que vemos complicado que ocurra en un entrono macro como al que se enfrentan las compañías europeas”.

UNA NOVEDAD EN EL IBEX 35: ATENCIÓN A LOS 10.400... Y A LOS 10.728 PUNTOS
Técnicamente, cabe destacar que el Ibex 35 ha marcado un mínimo en los 10.423 puntos, por lo que parece que, por el momento, esa zona de soporte de los 10.400 puntos (mínimos del jueves), sigue funcionando como punto de “control” para el selectivo español.
Con todo, José María Rodríguez apunta a una “novedad”, con respecto a lo comentado en jornadas anteriores: “Por encima de los máximos del lunes, en los 10.728 puntos, tendremos una pequeña figura de vuelta de implicaciones alcistas”. Asimismo, este experto recuerda: “Por debajo de los 10.400 puntos, con holgura y en precios de cierre, cabría barajar como escenario más probable la vuelta a los mínimos de agosto, en los 9.950 puntos”

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